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[투데이리포트]카카오게임즈, "오딘, 우마무스메 …" BUY(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 37 2022/11/03 13:11

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유진투자증권에서 3일 카카오게임즈(293490)에 대해 "오딘, 우마무스메 동반 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

유진투자증권 정의훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유진투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 "3Q22 오딘, 우마무스메 동반 부진. 3분기에 이어 4분기 실적 전망도 그리 좋지 못함. 디스테라는 11/24 스팀 얼리액세스 출시를 앞두고 있지만, 장르 특성상 단기에 유의미한 매출 발생은 어려울 전망. 우마무스메는 10월 이후 낮은 매출 순위를 유지하고 있기 때문에 3분기 대비 큰 폭의 매출 감소가 예상. 1분기 에버소울(수집형 RPG), 아키에이지워(MMORPG)를 비롯해 내년도 다수의 신작 라인업 일정을 발표. 이는 내년도 이익성장에 긍정적으로 작용할 전망."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3 분기 실적은 매출액 3,069 억원(-34.2%yoy), 영업이익 438 억원(+2.5%yoy, OPM 14.3%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 130,000원까지 높아졌다가 2022년10월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.03 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.19 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2022.08.04 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.04 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.03 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.11.03 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.11.03 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.03 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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