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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "좋은 시작…" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 좋은 시작 KTB투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "2Q18 호실적의 배경은 수익성 높은 자체사업 매출의 확대. 2Q 주택 자체사업 매출은 4,460억원으로 YoY +56.5%, QoQ+36.4% 증가했는데, 이는 2015년에 분양한 김포 사우, 김포 한강 등 대형 자체사업 현장이 준공되며 매출이 확대된 영향. 이에 2Q 자체사업부문 매출 비중은 34.1%까지 확대되어 전사 수익성 개선을 이끔. 2018~2019년 준공 예정인 자체사업지들이 많아 2019년까지 자체사업부문 매출 성장세 양호할 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "HDC현대산업개발, 2Q18 IFRS 연결 매출액 8,255억원, 영업이익 997억원 기록. 이는 분할 후인 5월 1일부터 6월 30일까지 2개월 실적임 HDC현대산업개발의 경영실적을 별도 재무제표 기준으로 소급하여 작성한 2Q18 실적은 매출액 1조 3,076억원(YoY +24.7%, QoQ +21.1%), 영업이익 1,582억원 (YoY+30.9%, QoQ +27.7%)으로 컨센서스를 각각 13.8%, 17.0%를 상회함"라고 밝혔다. 한편 "동사는 6월말까지 7,052세대(일반분양 기준 2,432세대)를 공급했으며, 하반기에는 1.6만세대를 공급할 예정. 이전과 달리 자체/재건축/재개발/임대주택 등 공급 형태가 다양해진 것이 특징임. 특히 10월에 예정된 의정부 임대주택사업의 성과가 중요 할 전망. 부동산 개발/운영업체로서의 동사 잠재력을 가늠할 수 있을 것으로 기대"라고 전망했다. |
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