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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "민간개발의 시대, …" BUY(신규)-하나금융투자

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평민

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조회 72 2018/07/25 10:59

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하나금융투자에서 25일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "민간개발의 시대, 활짝 열어봅니다. "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "한국 도시개발의 패러다임이 공공개발에서 민간개발로 변화중에 있다. 2014년 이후 공공개발을 대표하는 택지개발방식이, 민간개발을 대표하는 도시개발방식으로 변모 중에 있어서다. 또한 공공개발을 책임 질 LH의 경우 2019년부터 장래 대북사업에서의 지원강화 가능성이 높은 만큼, 민간 개발사들이 한시바삐 LH의 빈 자리를 메울만한 수준까지 올라와 야 할 시대적 소명도 있다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "전일 발표한 현산개발의 2018년 2분기 실적은 매출액8,255억원, 영업이익 997억원이었고 2개월 실적만이 발표되었다. 온기로 환산하면 매출액 1.3조원, 영업이익 1,582억원으로 전년비 20%이상 증가한 실적이었다. 현대산업개발의 실적흐름은 주택도급 매출/이익 증가의 영향이 2019년까지 지속된다는 점인데, 개발사업이 2019~2020년에 합산6~7조원 규모 이상으로 시행될 만큼 개발사업 마진이 향후성장원이 될 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 87,125 100,000 77,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180725 BUY(신규) 80,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180725 하나금융투자 BUY(신규) 80,000
20180725 DB금융투자 BUY(신규) 84,000
20180725 SK증권 매수(유지) 77,000
20180724 KB증권 BUY(유지) 78,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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