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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "상반기 실적 모멘텀…" -SK증권

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평민

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조회 179 2018/11/27 11:18

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◆ Report briefing

상반기 실적 모멘텀에 주목


SK증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현대산업개발은 2019년 상반기 수원 영통, 청주 가경 1차와 같은 자체 사업지 입주가 몰려있어 자체주택을 필두로 한 어닝파워를 다시금 시장에 확인시킬 것으로 기대된다. HDC현대산업개발이 주택 익스포져가 높다보니, 부동산 규제가 지속되는 시장 환경 속에서 종목의 멀티플 상방은 냉정하게 닫혀있다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "더불어 자체주택 인식기준 변경 따른 이익 인식 시점 지연으로 인한 주가 과매도 역시 소강상태로 접어든 것으로 보인다. 현 주가는 Forwarad PER 5X로 과도하게 저평가 되어 있다는 판단이며, 상반기 중 해외 수주 모멘텀이 부재한 점을 감안할 때 HDC현대산업개발의 어닝 파워가 다시금 주가를 끌어올리는 요소로 작용할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "건설이 레버리지 사업임을 감안했을 때, 금리 상승 기조 속 보유 현금 1.3조원과 주택이 만들어주는 2년간의 확정적 증익은 HDC현대산업개발의 영업력을 더욱 돋보이게 한다. 우량한 펀더멘탈과 지나친 저평가로 인해 섹터내 단기 Trading BUY로 접근하기 가장 용이한 종목으로 판단된다"라고 전망했다.

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