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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "기대 이상의 실적…" HOLD-흥국증권

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평민

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조회 274 2020/07/23 10:29

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흥국증권에서 23일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "기대 이상의 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "올해 자체현장을 3,800세대를 준비중이며, 21년에는 4,200세대를 계획 중. 역세권 개발은 정부의 정책과 방향성이 일치함. 개발사업을 영위하기 좋은 환경이 나타난 것. 그리고 아시아나 인수가 불발될 수 있다는 분위기. 아시아나항공의 이슈가 확실하게 어느 방향이든 결론지어지면, 현대산업개발의 가치를 재산정해야할 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "20년 2분기 매출액 9,569억원(-12.0%yoy), 영업이익 1,473억원(-63.0%yoy)으로 컨센서스 및 추정치 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.07.23 목표가 20,000 투자의견 HOLD

- 2020.04.24 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.23 목표가 20,000 투자의견 HOLD 흥국증권

- 2020.05.26 목표가 20,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

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