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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "부동산 호황에도 가…" BUY(신규)-NH투자증권

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평민

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조회 222 2021/01/14 10:30

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NH투자증권에서 14일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "부동산 호황에도 가장 낮은 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "1) 건전한 부동산 시장(가격 상승과 미분양 감소), 2) 3기 신도시와 관련 교통-인프라 프로젝트, 3) 한국판 뉴딜정책의 본격화 등. 2021년 실적 기준 PER은 6배로 업종 평균 7.5배 대비 저평가. 해와 내년 진행될 용산 철도병원부지,공릉 역세권, 광운대 역세권 등 자체사업 규모만 3.5조원 이상. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2021년 영업이익은 3,657억원(-30% y-y)으로 추정하는데, 이는 2019년부진한 주택 분양물량 때문. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권

- 2021.01.07 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.05 목표가 32,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.12.17 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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