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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "4Q20 실적 Pr…" BUY(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 262 2021/01/14 13:03

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유진투자증권에서 14일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "4Q20 실적 Preview: 무난한 실적, 자체 역세권 개발사업 가시화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김열매 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "동사는 용산, 공릉, 광운대 역세권 개발 등 자체 개발사업 부지를 확보하고 있으며 올해 용산과 공릉 사업 분양을 개시할 예정. 각각 자리츠를 통해 개발사업을 추진하고 이를 모리츠에 편입하는 방식의 개발리츠로 공모상장까지 계획하고 있음. 대지면적 4.5 만평에 달하는 광운대 사업 분양은 내년으로 미뤄졌으나 이는 용적률 상향과 개발리츠 사업 추진에 따른 것. 정부 정책 방향이 공급확대로 변화하고 있어 사업 가치가 점차 부각될 것."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 9,230억원(YoY -9.1%), 영업이익 1,216억원(YoY -24.2%, OPM 13.2%)로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.25 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.26 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.01.14 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권

- 2021.01.07 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.05 목표가 32,000 투자의견 BUY 대신증권

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