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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "1Q21 Revie…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 261 2021/04/28 10:26

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하나금융투자에서 28일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "1Q21 Review: 높은 외주주택 수익성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "2021년 분양 목표 16,762세대(YoY +9%)로 구체화. 동사의 2021년 예상 토지대금 지출은 3,900억원(YoY +30%)으로 파악되는데, 광운대/용산 토지 잔금 2,220억원을 제외하면 약 1,700억원의 용지 투자가 연내 가능함을 시사하고있음. 향후 ① 광운대/용산/공릉 등 기존 개발 사업의 가시화와 ② 토지 투자를 통한 신규 개발사업 발굴은 주가 모멘텀으로 작용할 전망이기에 긍정적."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 1분기 매출은 6,946억원 (YoY -31%, QoQ -22%)을 기록하며 시장 기대치를 1천억원가량 하회했음. 1분기 외형 감소에도 불구, 영업이익은 1,184억원 (YoY-14%, QoQ -30%, 연결 OPM 17.1%)을 기록하며 시장 기대치 1,020억원과 하나금융 추정치 950억원을 모두 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2021.04.12 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2021.02.03 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2021.01.07 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.12.17 목표가 33,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 39,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.28 목표가 35,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.28 목표가 38,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.09 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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