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[투데이리포트]효성첨단소재, "타이어코드, 가동률…" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 1,075 2020/09/18 10:37

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키움증권에서 18일 효성첨단소재(298050)에 대해 "타이어코드, 가동률이 살아나고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "613억원이 투입될 아라미드 증설은 내년 상반기 가동되며, 내년 실적에 기여할 것으로 보임. 2013년 영업이익률 -552.2%를 기록하였던 동사의 탄소섬유부문은 No.2 공장 증설로 인한 물량 증가, 제품 믹스 개선으로 내년부터는 흑자전환이 예상됨.프리커서 통합 및 기술 개발로 Pressure Vessel 중 CNG Tank 등 일부 응용 제품에서는 세계 1위 점유율을 확보하였음. 향후 증설을 통하여 풍력/항공용 그레이드 제품 등으로 영역을 확대할 계획으로 보임. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 3분기 영업이익 126억원으로 전 분기(-428억원) 대비흑자전환할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.18 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.03 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.18 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.14 목표가 189,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.03 목표가 160,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.31 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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