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[투데이리포트]효성첨단소재, "3분기 영업이익, …" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 116 2021/10/22 11:30

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키움증권에서 22일 효성첨단소재(298050)에 대해 "3분기 영업이익, 작년 동기 대비 12배 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 " 동사의 투자 약점으로 작용하였던 부채비율은 유휴 부지 매각 및 실적 개선으로 급격한 개선세에 있음. Hexagon Purus에 따르면 세계 수소저장용기 시장이 2020년 1천억원 규모에서 2025년 1.2조원, 2030년 70조원으로 커질 것으로 전망됨. 수소저장용기의 주요 원재료인 탄소섬유 수요도 동시에 증가할 것으로 보임. 저장용기향 Top-Tier 탄소섬유 공급 업체인 동사의 반사 수혜가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 3분기 영업이익은 1,428억원으로 작년 동기 대비 1,100.1% 증가하며, 시장 기대치(1,388억원)를 상회할 전망. 올해 4분기 영업이익은 비수기 요인에도 낮은 원재료 가격 투입, 타이어코드 판가 상승 및 아라미드 증설 효과 등으로 시장 기대치를 상회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 950,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 545,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.10.22 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.15 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.01 목표가 830,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 830,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 830,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.22 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.07 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.09.07 목표가 799,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.02 목표가 545,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

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