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[효성첨단소재(298050)] 투자의견: 매수/목표주가: 550,000원

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조회 122 2022/07/07 07:57

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2Q22 영업이익 973억원(-4% QoQ)으로 컨센서스 부합 전망


2Q22 영업이익은 973억원(-4%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 1,025억원에 부합할 전망이다. 타어보강재 영업이익은 675억원(+4%)이 기대된다. 중국을 비롯한 판매량 증가(+2~3%)와 판가 상승으로 견조한 실적이 지속될 전망이다. 기타 사업 부는 스판덱스 부진으로 감익이 불가피하나 슈퍼섬유(탄소섬유&아라미드) 성장 세는 확대된 것으로 추정된다. 아라미드는 전방 수요 강세에 따른 판가 인상 (+7%)으로 외형과 이익 모두 개선되며 10% 후반대의 수익성이 기대된다. 탄소 섬유는 풍력용 및 태양광 잉곳용 수요 확대 등으로 풀가동/판매 체제가 지속되며 3분기 증설 이후 큰 폭의 실적 성장이 예상된다.


목표주가는 실적 추정치 하향 및 매크로 불확실성 확대에 따른 멀티플 조정을 반영해 550,000원으로 하향한다. 타이어보강재의 높은 글로벌 경쟁력을 바탕으로 안정적인 이익 흐름이 지속되고 올해부터 슈퍼섬유 성장이 본격화되며 성장 모멘텀은 더욱 확대될 전망이다.


신한 이진명, 최규헌

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