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[투데이리포트]더네이쳐홀딩스, "실적도 밸류에이션 …" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 54 2022/10/14 10:14

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NH투자증권에서 14일 더네이쳐홀딩스(298540)에 대해 "실적도 밸류에이션 매력도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 더네이쳐홀딩스(298540)에 대해 "3분기 비수기 임에도 내수 영업 호조와 홈쇼핑 여행용 캐리어 판매 급증으로 기존 추정치 상회 전망. 내년 업황의 가시성 낮아진 가운데 동사의상대 밸류에이션 매력 지속됨에 따라 매수 관점 유지. 유의미한 주가 리레이팅을 위해서는 결국 중국 진출 확정 여부가 관건일 것. 연내 중국 온/오프라인 진출 가시성이 떨어지는 점은 아쉬우나, 중국 JV법인 설립 완료 이후부터는 진행이 가속화할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 기존 연결기준 매출액 725억원(+39% y-y), 영업이익 57억원(+86% y-y) 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 42,000원까지 높아졌다가 2022년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.25 목표가 42,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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