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[투데이리포트]베스파, "해외 發 성장 모멘…" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing 해외 發 성장 모멘텀 기대 한화투자증권에서 베스파(299910)에 대해 "[킹스레이드]의 성공을 감안해도 One game 수익 구조는 분명 할인 요인이다. 그러나 ①분기 yoy 성장 모멘텀이 둔화되는 2H19부터 연이어 신작(3Q19 북미·유럽 대상, 1Q20 아시아 대상)이 출시될 예정이고, ②향후 인수합병을 통한 추가 라인업 확장 가능성이 열려 있는 만큼 상기 우려는 점차 완화될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "올해 일본, 대만·홍콩에 성공적으로 진출하며 큰 폭 성장 중이다. ①내년 일본, 대만·홍콩 지역 실적의 온기 반영, ② 현지 맞춤형 마케팅 확대, ③북미·일본 게임 유저 성향(타 지역 대비 높은 충성도), ④PLC가 긴 수집형 RPG 특성(장기간 서비스에도 매출 상위권 유지) 등을 고려 시 내년에도 해외 發 성장세 지속이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액 1,247억원(yoy+301%), 영업이익 325억원(yoy+381%),당기순이익 294억원(yoy+512%, RCPS 관련 파생상품평가손실 제외)을 예상한다. 부담 없는 공모가(희망 공모가 Band 하회)에도 대외 불확실성과 할인 요인 등으로 주가가 하락했다"라고 전망했다. |
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