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[투데이리포트]한일시멘트, "그래도 긍정적 요인…" BUY-BNK투자증권

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평민

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조회 225 2023/01/02 13:19

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BNK투자증권에서 2일 한일시멘트(300720)에 대해 "그래도 긍정적 요인이 더 우세해 보이는 2023년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한일시멘트(300720)에 대해 "2023년 시멘트 업황은 긍정과 부정이 혼재. 긍정적인 요인은 시멘트 판매단가 추가인상이 예상된다는 점. 현재 시멘트업체들은 주요 수요처인 레미콘업계에 시멘트가격 추가인상(인상률 15% 내외)을 통보한 상태. 적어도 내년 1분기까지는 추가 인상이 확정될 것. 유연탄 가격이 고점을 찍은 후 하향 안정세가 이어지고 있는 점도 긍정적. 다만 주택경기 침체로 시멘트 수요가 예상보다 감소할 수 있다는 점은 부정적. 긍정과 부정이 혼재하지만 실적 측면에서는 긍정적인 요인이 더 우세할 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2022년 3분기 누계 매출액은 1조 674억원으로 전년동기대비 16.1% 증가"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년12월 27,000원까지 높아졌다가 2022년6월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.02 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2022.06.30 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.21 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.02 목표가 17,000 투자의견 BUY BNK투자증권

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