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[바이브컴퍼니(301300)] 짬에서 나오는 바이브

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대감

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조회 144 2021/01/08 08:36

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자연어 처리 관련 대표 기업으로 국내 인공지능 산업 내 20년 이상의 업력을 보유한 기업. 매출 내 SI 비중이 낮고 서비스 형태로 판매가 많다는 점을 긍정적으로 판단. 올해 매출액 전년 대비 48% 성장 및 영업이익 개선 가시화된다는 점에서 반드시 주목해야할 AI 기업으로 판단


▶ 다양한 인공지능 기반 서비스 제공하는 기업으로 높은 기술 경쟁력 보유

동사의 캐시카우는 ‘썸트렌드’라는 구독형 빅데이터 분석 서비스. B2B 형태로 판매 중이며 기획, 마케팅 등의 의사결정에 활용. 삼성전자 등 대기업 고객사가 동사 서비스를 장기간 활용하고 있으며 최근에는 중소기업 고객사도 증가 중. 썸트렌드는 매출 비중은 28%이나 GP마진이 70%에 달함

매출 비중 55%인 AI Solver 서비스는 탐지, 발굴 등 문제해결을 위한 솔루션으로 주로 공공기관이 적극적으로 도입. 최근 수주 공시된 국세청(36억원)의 납세서비스 향상 및 탈세 대응 활용건, 한국자산관리공사(21억원)의 금융회사 부실채권 인수 활용건 등이 주요 사례

AI Solver는 다방면으로 확대될 전망. 특히 동사의 디지털 트윈 기술은 AI Solver의 시뮬레이션 영역에 해당되며 세종, 부산 스마트시티 레퍼런스 확보로 경험치 누적. 디지털 트윈은 시장 개화 단계로 솔루션 고도화, 민간 활용도 증가, 구독형 서비스 확대 등에 따른 성장 확대 예상

▶ 인공지능 시대 개화, 매출액 성장은 이제 시작

올해 매출액 320억원(+48.0% y-y), 영업이익 45억원(+394.6% y-y)으로 고성장과 이익 개선 동시에 시현할 전망. 2021년 기준 PER은 52.1배로 낮지 않으나 동종 기업 대부분 PSR 밸류에이션(글로벌 32배, 국내 평균 6배)을 적용받는 중. 동사는 기술특례상장 기업(AA)으로 지금은 성장 가치에 주목할 시점으로 판단. 국내 동종 기업 대비 프리미엄 가능한 기업으로 판단하고 있으며 상장 후 주요 오버행 소화되어 저평가 해소 시점 도래

NH 백준기

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