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[투데이리포트]이노메트리, "X-ray 기반 머…" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing X-ray 기반 머신비전 기술력이 돋보인다 한화투자증권에서 이노메트리(302430)에 대해 "이노메트리는 2차전지 제조 후공정에서 사용되는 X-ray 검사장비를 전문으로 생산하는 업체다. 2차전지 X-ray 검사 장비 는 극판의 정렬상태 및 수량을 전자동으로 검사하고 불량품을 판별 및 배출하는 역할을 한다. 2018년 실적은 매출액 315억 원, 영업이익률 25% 수준이 예상되며, 매출 비중은 2차전지 검사장비 85%, X-ray 튜브 등 기타가 15% 수준으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사는 2019년에도 견조한 이익 성장세를 유지할 것으로 기대된다. 2차전지 검사장비는 글로벌 배터리 업체들이 향후2~3년간 매년 20GWh 이상 캐파 증설에 들어가면서 수혜를 받을 가능성이 커졌다. 동사는 국내외 X-ray 자동화 검사장비 분야에서는 독점적인 지위를 유지하고 있고, 중대형 전지의 형태와 상관 없이 수주를 받을 수 있어 성장 폭은 더욱 커질것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "X-ray 검사장비를 납품하면서 쌓은 레퍼런스를 바탕으로 대응 가능한 2차전지 장비 영역을 늘려간다는 점 에서 신규 영역에서도 성공 가능성은 높다고 판단한다. 신규 장비들은 모두 기존 X-ray 검사장비 대비 높은 판가를 받을 것 으로 추정되며, 올해부터 양산에 들어갈 경우 전사 실적에 크게 기여할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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