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하나금융투자에서 29일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "2Q22 Review: 정상화된 CMO 매출"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "개발한 코로나19 백신 스카이코비원은6/29일자로 국내 식약처 품목허가 승인을 획득. 매출에중요한 이종(Heterologous) 부스터 국내 연구자 임상은 3분기에 주요 결과를 확인할 수 있을 전망. 이종 부스터 글로벌 임상은 네팔, 콜롬비아에서 진행될 예정으로 3분기 임상 승인 신청과 23년 상반기 결과 확인이 기대."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "연결 기준 2Q22 매출액 1,383억원(-4.4% YoY, +58.8% QoQ), 영업이익 612억원(-7.5% YoY, -157.7% QoQ)을 기록하며 컨센서스 매출액 1,401억원, 영업이익 575억원을 매출액은 부합."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년1월 290,000원까지 높아졌다가 2022년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.05.02 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.04.06 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.02.08 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 140,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2022.07.29 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.29 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나금융투자