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[투데이리포트]에스제이그룹, "다가오는 성수기 캉…" BUY(유지)-대신증권

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평민

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조회 158 2022/03/07 09:42

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대신증권에서 7일 에스제이그룹(306040)에 대해 "다가오는 성수기 캉골키즈의 놀라운 성장세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

대신증권 한경래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 에스제이그룹(306040)에 대해 "헬렌카민스키의 2분기 최대 성수기 효과로 상반기 분기별 성장 흐름. 올해 본격적인 해외 여행 증가는 수요 촉진 요인으로 작용 예정. 3월 학교 개학으로 캉골키즈 가방, 의류 수요 증가. 키즈 브랜드에서 가장 성공적으로 성장 중. 2022년에도 10개 매장 확장 계획. 점당 매출액도 2021년 +52% YoY 상승 기록. 올해에도 지속적인 상승 기대."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2022년 매출액 1,778억원(+19% YoY), 영업이익 365억원(+25% YoY) 예상. 주요 브랜드의 동반 성장 기대. 영업이익률 2021년 19.4% -> 2022년 20.5% 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.03.07 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2021.10.18 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 36,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.07 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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