쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[아이엘사이언스(307180)] 이륙하기 전에 담아두세요, 멀지 않은 미래 성장성을 보고

작성자 정보

대감

게시글 정보

조회 397 2021/02/26 08:39

게시글 내용

실리콘 광학솔루션 전문기업이다. 현재 사업영역은 조명.전기용역, 일반 LED조명, 실리콘렌즈 LED렌즈, 헬스케어 (헤어케어)의 4개 군이다. 21년 대폭적인 성장이 예상된다. 20년 191억 매출, 46억 영업적자에서 21년 500억 대 매출 진입, OPM 10% 대로 빅 점프할 전망이다. 성장의 Driver는 40% 매출 비중이 예상되는 조명/전기용역과 30% 수준인 헤어케어 (탈모치료기)가 될 것이다. LED조명관련 관급 공사로 터널 등, 건설사향 등 매출/수주 급증 기대감이 높아지고 있다. 20년 10월부터 정식 판매 시작된 LED 두피케어 마스크 “폴리니크는 최근 홈쇼핑 광고 등 마케팅 강화로 본격 영업확대에 나서고 있다. 21년 1분기는 21년중 가장 낮은 실적일 것이다.  하지만, 20년 1분기 매출 16악, 영업적자 -25억 대비로 빅 점프할 것이다. 또, 3월~4 월 수주 모멘텀이 대기하고 있고 2분기부터 매출 본격성장이 예상되기에 주가 흐름은 수주 소식에 더 긍정적으로 반응할 것으로 기대한다.

주가의 중장기 Driver이자 밸류에이션 배수의 수준을 결정할 2가지 변수도 중요하다. 첫째, LED두피케어가 현재 미용기기에서 향후 의료기기로 인증 받을 가능성이다. 이 경우. 탈모치료기에서 그 이상의 영역으로 확장성이 차원이 달라질 것이다. 그 가능성에 주목한다. 둘째, 차랑용 LED실리콘 렌즈의 잠재성장성이다. 차량용LED렌즈는 22~23년 본격 실적 기여 시작할 전망이다. 2020년 9월 현대모비스협력사 등록을 완료, 국내 완성차업체향 실내 중앙등 렌즈 납품 시작했다. 기존 월 50 만개에서 월 300만개 수준으로 CAPA도 확장했다. 또한, 추가 스펙 모델 개발을 진행 중이며 22년 적용 차량모델 확대 가능성도 엿 보인다. 20년 11월 필자 리포트 < 될 성부른 나무, 꿈의 기울기 딱 1년만 지켜보면 된다>의 1년은 의미있는 도약의첫 해가 될 것으로 기대한다.

상상인 김장열

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역