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[아이엘사이언스(307180)] 실적 개선과 新 사업을 통한 성장성 제고 기대

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조회 102 2021/04/08 09:02

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* 실적 개선과 新 사업을 통한 성장성 제고가 기대되는 업체입니다.


LED 조명 솔루션 및 두피케어 미용기기 업체

동사는 조명 솔루션 업체이다. 주력 사업은 ①세계 최초로 개발한 LED 실리콘렌즈와 이를 응용한 LED 조명, ②IoT 기술 기반의 조명 시스템, ③LED 뷰티케어 기기(미세전류와 LED 광원이 결합된 두피케어 미용기기) 등이다. `20년 기준 제품별 매출액 비중은 LED 실리콘렌즈 12%, LED조명·시스템 56%, 조명·전기용역 20%, 뷰티케어 12%이다.  

기존 사업 실적 턴어라운드에 더해지는 新 사업 성장 모멘텀

기존 조명 사업의 외형 성장 및 수익성 개선이 기대된다. ①수익성 높은 LED 실리콘렌즈 외형 성장(도로공사와 지자체 向 터널·가로등 공급↑), ②조명·전기용역 외형 성장과 수익성 개선(주요 건설사와 직접 계약을 통한 도급 지위 상승), ③대형 건설사 向 세대등 납품에 따른 LED 조명 성장성 확대(기존 외부등 대비 시장 규모↑) 등 때문이다.

두피케어 미용기기 폴리니크 출시로 新 사업인 뷰티케어의 성장 모멘텀이 기대된다. ①두피케어 미용기기에 대한 소비자 관심 제고, ②경쟁사 제품 대비 가성비↑(가격·무게↓, 무선) 등 고려 시 양호한 판매가 예상된다(`21년E 매출액 130억원). 향후 해외 진출도 예정돼 성장 여지는 더 커질 것이다(FDA 의료기기 및 유럽 CE 인증 기 획득).

사상 최대 실적 전망

올해 실적은 매출액 544억원(+210%, 이하 yoy), 영업이익 60억원(흑전), 당기순이익 59억원(흑전)을 기록하며 큰 폭의 실적 턴어라운드가 예상된다. 이는 ①1차 벤더 진입에 따른 조명·전기용역 수익성 개선, ②LED 실리콘렌즈 수요 증가, ③두피케어 미용기기 신규 매출(하반기로 갈수록 광고비 감소하며 수익성 개선 기대) 등 때문이다.

동사는 `19년말 스팩 합병으로 상장한 이후 바로 다음해 코로나19로 실적 부진을 겪어 시장의 관심도가 낮다. 그러나 ①기존 조명 사업의 성장 재개, ②핵심 기술(LED 실리콘렌즈)을 활용한 미용의료기기와 차량용 LED 실리콘렌즈(내년 성장 본격화 기대) 시장 진출 등으로 실적 개선과 성장성 확대가 예상되는 만큼 기업가치 재평가가 기대된다.

한화 김동하

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