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[아이엘사이언스(307180)] 미래차 시장의 슈퍼루키

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조회 51 2021/10/07 08:50

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명확한 성장 스토리를 확보한 스마트 광학솔루션 업체


아이엘사이언스는 LED실리콘렌즈 및 스마트조명 등의 제조/판매를 주력사업으로 영위하는 스마트 광학솔루션 업체다. 동사의 성장 스토리는 명확하다. ①건설사/정부향 LED조명 솔루션 사업과 B2C향 LED두피케어기 사업을 통해 안정적인 수익을 확보하고 ②고성장하는 미래차 시장 진출을 통한 가시적인 실적 성장을 달성하는 것이다. 완전자율주행 실현의 필수 요소인 C-ITS(차세대지능형교통시스템) 핵심 기술을 보유한 ‘아이트로닉스’ 인수 계약(10/6)을 기점으로 본격적인 체질개선이 시작될 것이다. 2020년 실적 기준 내년까지 최소 5배 이상의 외형 성장과 이익률 개선을 기대해도 좋다.


사업다각화를 통한 중장기 성장 모멘텀 확보


I. 미래차 생태계 구축을 위한 사업 포트폴리오: 동사는 ①완성차 업체향 멀티빔 헤드램프용 실리콘 렌즈 ②국토교통부향 C-ITS 인프라 구축 ③스마트 전기차 충전 사업을 본격화 할 수 있는 기반을 확보했으며 이에 향후 고성장하는 미래차 시장에서 선점효과를 누릴 수 있을 것으로 전망한다.


II. 기존 사업의 견고한 성장: 동사는 올해부터 도급 업체로 지위가 상승되면서 국내 대형 건설사향 LED(실리콘렌즈)조명 솔루션 수주 물량 확대와 수익성 향상을 통해 향후 안정적인 실적 성장을 시현할 것으로 예상한다. 더불어 지난 8월 JW홀딩스와 LED두피케어기 ‘폴리니크’ 글로벌 공급 MOU를 체결했으며 이에 올해부터 폴리니크의 해외 판매 또한 개시 될 것으로 예상한다.


2022년 매출액 1,042억원 영업이익 101억원 전망


아이엘사이언스 2021년 예상 실적은 매출액 518억원 (YoY +195.2%)과 영업이익 34억원 (YoY 흑전)으로 전망한다. 실적 향상의 근거는 ①아이트로닉스 실적 반영 ②대형 건설사향 수주물량 확대 ③정부향 LED조명 공급 물량 확대에 기인한다. 내년부터는 완성차향 실리콘LED렌즈 공급과 폴리니크의 해외 판매가 이뤄지면서 본격적인 성장 국면에 진입할 것으로 기대된다. 동사의 체질개선 방향성은 이미 확인되었다. 향후 가파른 실적 성장이 예상되는 만큼 지금부터 관심있게 지켜볼 필요가 있다고 판단한다.


유안타 허선재

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