Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]현대오토에버, "비수기에도 견조한 …" BUY-미래에셋증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 227 2024/04/17 08:38

게시글 내용

미래에셋증권에서 17일 현대오토에버(307950)에 대해 "비수기에도 견조한 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "1Q24 매출은 7,580억원(+13.8% YoY)으로 컨센서스에 부합하는 수준일것으로 예상. 사업부별로 SI와 ITO가 각각 2,620억원(+12.9% YoY), 3,140억원(+8.8% YoY)으로 견조한 성장세를 보일 것으로 전망. 영업이익은 370억원(+19.5% YoY), 영업이익률 4.8%로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 이는 지난해와 마찬가지로 단가 협상이 1분기에 완료되지 못하고 2Q로 밀리면서, 1Q에 인식해야하는 IT 매출을 소급해 2Q에 인식하기 때문. 따라서 올해 1Q 마진이 일시적으로 낮아지고, 다시 2Q에 큰 폭으로 반등하는 흐름을 보일 것으로 예상. 1Q는 SI 산업의 계절적 비수기. 그럼에도 그룹사의 주요 프로젝트들이 지속적으로 진행되고 있음."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "목표주가 23만원, 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 24년 EPS에 Target P/E로 합병 이후인 21~22년 평균 fwd P/E인 37배를 적용. 27년 매출 5조를 기대하는 안정적인 펀더멘털과 새 CEO 부임으로 Non-Captive 시장 공략 등의 전략 통해 성장을 지속할 것으로 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 156,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.04.17 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2024.01.29 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 186,000 투자의견 BUY

- 2023.08.17 목표가 186,000 투자의견 BUY

- 2023.08.01 목표가 186,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.17 목표가 230,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.04.11 목표가 215,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.04.08 목표가 220,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.04.02 목표가 200,000 투자의견 BUY SK증권

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역