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[아이엘사이언스(307180)] 신사업 모멘텀 부각에 주목

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조회 16 2021/12/23 07:31

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예상대로 진행중인 성장 스토리


동사의 성장 스토리는 실리콘렌즈 기반의 ①B2B/B2G향 LED 솔루션 사업과 B2C향 헤어케어 사업을 통해 안정적인 수익을 확보하고 ②고성장하는 미래차 시장 진출을 통한 가시적인 실적 성장을 달성하는 것이다. 4Q21부터 대형 건설사향 수주 물량이 큰 폭으로 늘어나고 있으며 실리콘렌즈의 사용 범위 확대에 따라 미래차와 헤어케어 부문에서의 신사업 추진 또한 가시화 되고 있다. 2022년 100% 이상의 외형성장이 기대되는 바이다. 더불어 최근 190만주 규모의 CB물량 또한 시장에서 소화되며 오버행 이슈도 해소되었기 때문에 향후 견조한 주가 흐름을 기대해도 좋다고 판단한다.


본업 성장과 함께 부각되는 신사업 모멘텀


I. 건설사향 수주 물량 확대: 도급업체로의 지위 상승 효과가 나타나며 동사는 4분기에만 작년 매출액의 114% 수준인 약 200억원 규모의 대형 건설사향 수주를 확보했다. 충분한 레퍼런스가 쌓이며 내년에도 꾸준한 수주 확대가 예상되는 만큼 본업에서의 안정적 실적 기여가 지속될 것으로 전망한다.



II. 실리콘렌즈 기반 신사업 가시화: ①미래차 사업: 동사는 12/22 하이비젼시스템/퓨런티어향 자율주행차용 센싱카메라 공정 장비(UV경화시스템)의 유리렌즈를 동사 실리콘렌즈로 대체하는 MOU를 체결했다. 더불어 현대모비스향 멀티빔 해드램프용 실리콘렌즈의 제품 테스트 및 단가 협상은 마무리 단계에 접어들었으며 빠르면 1Q22부터 본격적인 공급이 시작될 것으로 전망된다. ②헤어케어 사업: 올해 연말 JW홀딩스와 폴리니크의 글로벌 공급 계약 체결이 예상되고 당장 1Q22부터 일본/유럽/중동향 제품 판매가 시작될 것으로 전망한다.


2022년 매출액 101%, 영업이익 260% 성장 전망


아이엘사이언스 2021년 예상 실적은 매출액 501억원 (YoY +185.2%)과 영업이익 27억원 (YoY 흑전)으로 전망한다. 실적 향상의 근거는 아이트로닉스 실적 반영과 대형 건설사향 수주 확대에 기인한다. 내년부터는 꾸준한 건설사향 수주 증가에 더불어 ①완성차향 실리콘렌즈 공급 ②UV경화시스템 실리콘렌즈 공급 ③폴리니크의 해외판매까지 더해지면서 본격적인 성장 국면에 진입할 것으로 기대된다. 2022년 실적은 매출액 1,007억원 (YoY +101.2%)과 영업이익 98억원 (YoY +260.8%)으로 추정한다.


유안타 허선재

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