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현대차증권에서 29일 현대에너지솔루션(322000)에 대해 "이것은 연간 실적이 아니라 분기 실적입니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대에너지솔루션(322000)에 대해 "전세계 태양광 수요 호조에 따라, 판가인상 및 물량 증대로 외형 및 수익성 크게 개선. 국내사업은 일부 위축될 수 있지만, 유럽/미국 여전히 수요 강세. 특히, 하반기 부터는 OEM 활용하여 미국향 판매 확대할 전망. 아직까지 회사는 구체적인 2023년 계획 확정하지는 않고 있지만, ODM/OEM을 통해 유연한 사업구조를 가지고 있고, 미국 시장으로의 확장이 가능하기 때문에 출하량 확대 지속될 것"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q22 실적은 매출액 2,641억원(+50% qoq, +80.5% yoy), 영업이익 238억원(+207.3% qoq, 719.1% yoy), OPM 9% 기록하여 컨센서스를 대폭 상회하는 놀라운 실적 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2022.05.24 목표가 38,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 73,000 투자의견 BUY 현대차증권