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◆ Report briefing

3Q22RE : 유럽/미국 수요가 이끈 높은 수익성

다올투자증권에서 현대에너지솔루션(322000)에 대해 "OPM 11.3%로 시장 기대치 대폭 상회하는 서프라이즈 시현. ASP 인상으로 수익성 높은 유럽/미국향 매출이 확대되었으며, 해상 운임 하락, 생산성 향상으로 원가 절감 등 효과 때문. 전체 매출 비중의 50% 이상 차지했던 국내 시장이 SMP 상한제 등의 정부 규제 강화, 금리 인상 등으로 수요가 감소하며 4022에도 국내 판매량 감소 예상. 유럽과 미국의 수요는 여전히 강하기 때문에 수출 물량이 확대되며 높은 수익성 유지 가능할 전망. 4Q22부터는 미국향 공급 물량을 확대할 계획으로 높아진 판가, 고환율 효과 누릴 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22 매출액 2,683억원(YoY +79.3%, QoQ +1.6%), 영업이익 303억원(OPM 11.3%, QoQ +27.5%), 지배주주순이익 146억원(YoY 흑전, QoQ -10.2%)"라고 밝혔다.