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이베스트투자증권에서 13일 원텍(336570)에 대해 "숫자로 증명한 이익 성장 사이클 초입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 원텍(336570)에 대해 "2023년 예상 매출액은 1,180억원(+45% yoy), 영업이익 422억원(+56% yoy), 영업이익률 36%(+3%p yoy). 지난 2022년 10월 올리지오 FDA 승인으로 2023년은 해외에서 올리지오 장비 판매가 본격화되는 원년이 될 전망. 올해 회사의 올리지오 판매대수 목표는 1,000대(월평균 83대)로 추정되며, 당사 수익 예상 모델에는 800대(66대)를 가정했으나, 2023년 1월에 약 130대 이상을 판매한 것으로 파악되어 추가적인 매출 성장 기대감을 높여도 될 시점"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q22 잠정 매출액은 242억원(+54% yoy), 영업이익 98억원(+101% yoy)로 영업이익은 당사 추정치 77억원을 크게 상회. 4Q22P 영업이익률은 40%로 전년 동기대비 +9%p 개선"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.13 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2023.01.27 목표가 7,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.13 목표가 7,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권