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[투데이리포트]교촌에프앤비, "1Q23 Revie…" BUY-유진투자증권

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평민

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조회 132 2023/05/15 10:01

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유진투자증권에서 15일 교촌에프앤비(339770)에 대해 "1Q23 Review: 비수기 지나 성수기로..."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유진투자증권에서 교촌에프앤비(339770)에 대해 "1분기 실적(연결기준)은 매출액 1,204억원, 영업이익 59억원으로 전년동기 대비 매출액은 -8.2% 감소하였고, 영업이익은 32.4% 감소함. 시장 기대치(매출액 1,344억원, 영업이익 66억원) 대비 소폭 하회함. 1분기 매출액에서 긍정적인 것은 ① 비수기 배달 시장 축소에 따른 프랜차이즈매출이 감소했음에도 불구하고, ② 해외 사업 로열티 및 해외 법인 지속 매출 성장과, 친환경 패키지 중심의 신사업 매출 등이 안정적으로 성장 지속."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "수익성이 하락한 것은 ① 원부자재 수급 비용 절감으로 원가 개선이 있었음에도 불구하고, ② 국내 프랜차이즈 매출 감소에 따른 영향과 광고선전비, 지급수수료 등의 일회성 판매관리비가 증가(+20억원)했기 때문임. 당사 추정 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 1,380억원, 영업이익 53억원으로 수익성 크게 개선 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 20,000원까지 높아졌다가 2023년2월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.15 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2023.02.20 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.15 목표가 13,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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