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[투데이리포트]티앤엘, "7월 통관 데이터도…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 138 2021/08/23 11:16

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신한금융투자에서 23일 티앤엘(340570)에 대해 "7월 통관 데이터도 순항. PER은 10배"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 101%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 티앤엘(340570)에 대해 "향후 1) 전사 매출액 성장률이 2021년 81%, 2022년 26%로 향후 두자릿수 성장세가 향후 지속될 전망이고, 2) 영업이익률이 40%대로 높은 수준을 지속할 전망. 마지막으로 3) 향후 마이크로니들 기반 경피약물전달시스템(TDDS) 시장 진출까지 감안 시 현저한 저평가로 판단함. 기업가치 재평가가 필요한 시점. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "반기보고서 기준 3분기 합산 수주잔고는 94.2억원으로 이를 감안 시 8~9월 수출도 높은 수준을 지속할 전망. 이를 바탕으로 3분기 전사 매출액 및 영업이익은 각각 203억원, 89억원으로 추정함. 전분기대비 매출액은 21.3%, 영업이익은 43.5% 증가할 전망. 2022년 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 931억원(+26.4% YoY, 이하 YoY 생략), 382억원(+33.4%, OPM 41.0%)으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승(신규) '에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.23 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.23 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.29 목표가 53,000 투자의견 중장기 주가 상승(신규) 상상인증권

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