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[투데이리포트]티앤엘, "보수적으로 접근해도…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 130 2022/02/10 13:45

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신한금융투자에서 10일 티앤엘(340570)에 대해 "보수적으로 접근해도 여전히 매력적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 티앤엘(340570)에 대해 "2022년 실적 추정치는 1분기 중 하이드로콜로이드 생산 설비 증설 이후기존의 2교대 24시간 가동에 따른 생산 부담을 해소하는 수준으로 가정한보수적 수치. 따라서 향후 북미 및 유럽에서의 판매 성과와 현재 진출을추진 중인 다수의 국가들에서의 계약 성과에 따라 상향 여지는 충분"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 223억원(+63.2% YoY, 이하 YoY생략), 56억원(+91.9%, OPM 25.1%)을 시현"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년8월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 56,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.10 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.21 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.16 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.10 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.06 목표가 73,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

- 2021.12.29 목표가 64,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

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