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[하나기술(299030)] 2차전지 투자 본격 수혜로 고성장 전망 반고체장비 시장 진출

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조회 390 2021/04/20 07:54

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컨퍼런스콜 후기: 2차전지 투자 확대 수혜. ESS 반고체 장비 시장 진출 성공

1) 회사의 주요 제품은? : 동사는 2 차전지 장비업체로 전(全) 공정 장비를 턴키로 공급할 수있는 국내 유일업체임. 제품별 매출 비중(2020 년 기준)은 조립공정 54.1%, 활성화공정 41.3%, PACK 공정 4.3%임. 2021 년에는 극판공정장비 시장에 진출할 예정임

2) 주요 고객은 누구? : 동사는 국내 주요 2 차전지 제조업체 3 사를 모두 고객으로 확보함.
2002 년 삼성 SDI 협력업체 등록. 2004 년 LG 화학 및 BYD 협력업체 등록. 2017 년 LG 전자,
소니 및 MURATA 협력업체 등록. 2019 년 SK 이노베이션 협력업체 등록함. 주요고객 매출 비중(2020 년 기준)은 삼성 SDI 48.2%, LG 16.0%, SK 이노베이션 33.0%, 기타 2.8% 차지함.

3) 국내 및 해외 2 차전지 투자 확대로 수주 큰 폭 증가 중: 2021 년 2 월 현재, 수주잔고는 717 억원 보유. 2020 년 727 억원 수주금액에 비해 올해 연간 수주금액은 2,500 ~ 3,500 억원 대에 이를 것으로 예상됨. 2 월말 기준, SK 이노베이션 500 억원, 삼성 155 억원, LG 59 억원, 기타 3 억원으로 전년 연간 수주금액과 유사한 수준임.

4) 글로벌 각형 투자 확대 추진에도 긍정적: 동사는 17 년간의 장비 제작 노하우를 바탕으로,
全 타입(원형, 각형, 파우치형) 전지 설비를 제조할 수 있어 국내외 모든 2 차전지 및 완성차 업체에 대응이 가능하다는 장점을 보유, 기존 원형, 파우치형 중심에서 각형에 대한 투자가 확대될 것으로 예상되고 있는 가운데, 동사의 각형에 대한 수주가 확대될 것으로 예상함.

5) 반고체 장비의 글로벌 최초 시장 진출 예상: 차세대 전지인 반고체전지 생산 설비 세계 최초 턴키(조립+활성화 공정) 파일럿 시스템 공급. 올해 유럽 ESS산업용 반고체 장비 수주가 예상되고 있어 글로벌 최초로 반고체 장비 양산설비 수주가 예상되고 있어 긍정적임.

2021년 당사추정 기준 PER 14.5배 수준으로 동종업계대비 할인되어 거래 중

현재주가는 2021 년 예상실적 기준 PER 14.5 배로 국내 동종업체(원익피앤이, 코윈테크, 유일에너테크, 엔시스, 인텍플러스)의 평균 PER 22.9 배 대비 할인되어 거래 중임

유진 박종선

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