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[엔시스(333620)] 2차전지 공정 검사장비 국내 유일 업체. 전고체 시장 진출 추진

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조회 409 2021/05/04 07:57

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현재주가는 2021년 기준 PER 25.9배 수준으로 할증되어 거래 중임

현재주가는 2021년 예상실적 기준, PER 25.9배 수준이며, 유사업체(하나기술, 원익피앤이, 코윈테크, 인텍플러스, 유일에너테크) 등의 평균 PER 17.3 배 대비 할증되어 거래 중임.

공모가(19,000 원)는 높은 기관수요예측경쟁률(1,467.7:1)을 보이면서 공모가 밴드(13,000 ~ 16,500 원) 상단을 초과하여 확정됨. 일반청약경쟁률도 2,573.6:1 로 높은 경쟁률을 기록함.

상장 첫날 시초가는 공모가 대비 100% 상승한 38,000 원으로 시작하였으나, 이익실현이 확대되면서 큰 폭 하락한 31,400 원으로 마감함.

2차전지 전(全) 공정 검사장비 공급 가능한 국내 유일업체

동사는 2006 년 법인 설립 이후 태양전지 셀 및 모듈 제조설비 장비는 물론 2 차전지 생산 공정별 비전검사장비 등으로 사업을 확대함. 특히 2 차전지 생산 공정은 크게 ① 전극공정 ② 조립공정(Packaging), ③ 활성화공정(상온 Aging, 고온 Aging, 충방전, 디게싱, 출하 Aging) ④ 모듈 및 Pack공정으로 분류할 수 있는데, 동사는 전 공정에 비전검사장비를 납품하고 있음. 주요 고객은 2차전지 중심으로 LG에너지솔루션과 삼성SDI가 큰 비중을 차지하고 있음. 지난 4 월 1 일 코스닥 시장에 신규 상장함.

투자포인트 두 가지

1) 폭발적인 2 차전지 전방시장 투자에 따른 장비 수요 증가 수혜: 글로벌 배터리 시장이 연평균 29%(2020~2025 년, SNE 리서치 기준) 성장할 것으로 예상하고 있는 가운데, 동사의 주요고객의 투자가 확대되고 있어 동사의 실적 성장을 기대함. ① 동사의 주요 고객은 LG 에너지 솔루션 및 삼성 SDI 이며, 국내외 2 차전지 투자 확대를 진행 중이어서 수혜가 기대됨. ② 또한, 기존 주요 고객 2 개사 중심에서 고객다변화를 추진하고 있는 것도 긍정적임.

2) 신규사업(전고체 비전검사, HMR 검사장비)으로 중장기 성장 추진: 신규 사업 추진도 중장 기적 실적 성장에 긍정적임. ① 동사는 검사장비를 주요고객 및 전극공정장비 제조사와 협업을 통해 검사장비를 개발하며 선제 대응하고 있음. ② CJ 제일제당과 함께 HMR(Home Meal Replacement) 상품 검사장비를 공동개발, 매출 다각화를 추진 중임.

유진 박종선

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