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[엔시스(333620)] 2차전지 검사장비 수요 확대에 따른 수혜 기대

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조회 258 2022/01/04 07:48

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2차전지 검사장비 수요 확대 수혜 및 전고체 장비 시장 진출 긍정적


1) 폭발적인 2 차전지 전방시장 투자에 따른 장비 수요 증가 수혜: 글로벌 배터리 시장이 연평균 29%(2020~2025 년, SNE 리서치 기준) 성장할 것으로 예상하고 있는 가운데, 동사의 주요고객의 투자가 확대되고 있어 동사의 실적 성장을 기대함. ① 동사의 주요 고객은 LG 에너 지솔루션 및 삼성 SDI 이며, 국내외 2 차전지 투자 확대를 진행 중이어서 수혜가 기대됨. ② 또한, 기존 주요 고객 2 개사 중심에서 고객다변화를 추진하고 있는 것도 긍정적임. ③ 그리고각 공정별장비를 추가 개발(천공 검사기, 슬리팅 후 폭 측정 비전검사기, 통합외관 검사기 등) 하며 공정별 라인업을 강화하여 매출 극대화를 추진 중.


2) 신규사업(전고체 비전검사, HMR 검사장비)으로 중장기 성장 추진: 신규 사업 추진도 중장 기적 실적 성장에 긍정적임. ① 발화가능성이 제로인 전고체 배터리에 관심이 확대되고 있는 가운데, 동사는 검사장비를 주요고객 및 전극공정장비 제조사와 협업을 통해 검사장비를 개발 하며 선제 대응하고 있음. ② 또한 가파른 성장을 보이고 있는 HMR 시장에 대응하기 위해 CJ제일제당과 함께 HMR 상품 검사장비를 공동개발, 납품한 이력을 기반으로 사업 영역 확대를 추진하면서 매출 다각화를 추진 중임.


2022년 전망: 매출액 +43.4%yoy, 영업이익 +55.3%yoy. 최고 실적 달성 전망


당사 추정 2022 년 예상 실적(연결기준)은 매출액 554 억원, 영업이익 117 억원으로 전년 대비 각각 43.4%, 55.3% 증가하며 큰 폭의 실적 성장이 지속될 것으로 전망함.


글로벌 2 차전지 투자 확대에 따라 검사장비 수요가 증가할 것으로 예상되며, 특히 고객내 에서의 공급제품 다변화가 진행되면서 매출 성장 기대. 다만, COVID-19 상황 지속으로 투자가 지연되거나 양산이 연기되면서 2021 년 동사 실적은 저조하게 나타날 것으로 예상함. 하지만, 지연되었던 투자가 2022 년에 본격적으로 재개되고, 동사의 신규사업으로 진행되고 있는 비전검사 장비 확대 등으로 큰 폭의 실적 성장이 기대됨.


2022년 기준 PER 22.3배 수준으로 동종업계 대비 할증되어 거래 중


현재 주가는 2022 년 예상실적 기준 PER 22.3 배 수준이며, 국내 유사업체(하나기술, 원익피 앤이, 코윈테크, 인텍플러스, 유일에너테크) 평균 PER 18.3 배 대비 할증되어 거래 중.


유진 박종선

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