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[엔시스(333620)] 2차전지 검사장비 수요 확대 수혜 기대

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대감

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조회 253 2022/01/19 08:41

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컨콜 후기: 2차전지 투자 확대 및 신규고객 확보에 따른 실적 성장 기대


1) 2 차전지 전방시장 투자에 따른 장비 수요 증가 수혜: 글로벌 배터리 시장이 연평균 29%(2020~2025 년, SNE 리서치 기준) 성장할 것으로 예상하고 있는 가운데, 동사의 주요 고객의 투자가 확대되고 있어 동사의 실적 성장을 기대함. ① 동사의 주요 고객은 LG 에너지 솔루션 및 삼성SDI이며, 국내외 2차전지 투자 확대를 진행 중이어서 수혜가 기대됨. 특히 LG 에너지솔루션에는 전극공정 검사장비를, 삼성 SDI 에는 조립공정, 활성화공정, 모듈 및 팩공정 장비를 공급하고 있음. 최근 주요 고객의 글로벌 투자 확대에 따라 동사도 유럽 및 미국 주요 지역에 법인 설립을 통한 진출을 지속하고 있어 중장기 성장을 기대함. ② 기존 주요 고객 2 개사 중심에서 고객다변화를 추진하고 있는 것도 긍정적임. 글로벌 전기차 제조업체를 대상으로 공급을 추진하고 있음. ③ 또한 공정별 장비의 추가 개발로 라인업 강화를 통한 매출 극대화 추진 중.


2) 신규사업(전고체 비전검사, HMR 검사장비)으로 중장기 성장 추진: ① 전고체 배터리 비전 검사 장비 개발: 전고체 배터리에 관심이 확대되고 있는 가운데, 동사는 주요고객 및 전극공 정장비 제조사와 협업을 통해 검사장비를 개발하며 선제 대응하고 있음. ② HMR 설비 시장 진출: CJ 제일제당과 함께 HMR 상품 검사장비를 공동개발, 납품한 이력을 기반으로 사업 영역 확대를 추진하면서 매출 다각화를 추진 중.


2022년 전망: 매출액 +35.8%yoy, 영업이익 +48.5%yoy. 최고 실적 달성 전망


당사 추정 2022 년 예상 실적(연결기준)은 매출액 571 억원, 영업이익 125 억원으로 전년 대비 각각 35.8%, 48.5% 증가하며 큰 폭의 실적 성장이 지속될 것으로 전망함.


글로벌 2 차전지 투자 확대에 따라 검사장비 수요가 증가할 것으로 예상되며, 특히 고객내 에서의 공급 제품 다변화가 진행되면서 매출 성장을 기대함. 또한 신규사업으로 진행되고 있는 비전검사 장비 확대 등으로 큰 폭의 실적 성장이 기대됨.


2022년 기준 PER 22.2배 수준으로 동종업계 대비 소폭 할증되어 거래 중


현재 주가는 2022 년 예상실적 기준 PER 22.2 배 수준이며, 국내 유사업체(하나기술, 원익피 앤이, 코윈테크, 인텍플러스, 유일에너테크) 평균 PER 20.8 배 대비 소폭 할증되어 거래 중.


유진 박종선

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