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[유일에너테크(3409300)] 2차전지 시장 성장 및 사업 다각화 기대

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조회 267 2022/03/03 08:52

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Investment Point


2차전지 전방시장 투자 확대 수혜: SK온의 공격적인 투자가 일어나고 있는 가운데, 동사의 수주 확대가 예상됨. 특히 고객 다변화를 추진하고 있어 긍정 적임. 노칭장비는 업계 최고의 생산성과 안정성을 확보. 기존 장비의 업그레 이드 및 차세대 장비를 개발하여 수주 확대는 물론 고객 다변화를 추진하고 있음. SK온 매출비중이 높은 편이지만, 고객 다변화가 가능할 것으로 판단함.


수소연료전지 장비 개발로 사업 다각화 추진: 2018년에 수소연료전지 소재 코팅장비를 개발. 이미 양산라인에 장비를 납품한 바 있음. 현재는 발전용 수소연료전지 시장에서 수소차용 장비 시장으로 사업 영역 확대 중임.


폐배터리 리사이클링 사업 진출: 폐배터리 리사이클링 업체인 재영택에 전략적 투자(투자금액 100억원, 지분 약 18%, 2021.10.5)를 통해 2차전지 리사이클링 사업에 진출. 폐 양극활물질 회수 기술을 보유함.


최근 실적 및 이슈


2021년 실적은 부진하였음 : 2021년 잠정실적은 매출액 294억원, 영업손실 56억원으로 이는 전년대비 매출액은 50.3% 감소하였고, 영업이익은 적자전 환함. 매출인식 지연 및 전략장비 연구개발 등의 비용이 발생했기 때문임.


2022년 전방 시장 투자 확대로 실정 성장 지속 전망 : 2022년 예상실적은 매출액 614억원, 영업이익 64억원을 예상함. 수주 증가 및 이연 매출 인식 등으로 매출 성장은 물론 큰 폭의 영업이익이 발생할 것으로 예상함.


현재 주가는 2022년 기준 PER 44.3배: 현재 주가는 2022년 예상실적 기준 PER 44.3배로 국내 동종업체 평균 PER 15.4배 대비 할증되어 거래 중


유진 박종선

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