쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[하나기술(299030)] 2차전지 장비 투자 확대에 따른 수주 기대. 사업다각화 모멘텀

작성자 정보

대감

게시글 정보

조회 287 2022/03/18 09:05

게시글 내용

[하나기술(299030)] 2차전지 장비 투자 확대에 따른 수주 기대. 사업다각화 모멘텀 보유



Corporate Day 후기: 2 차전지 장비 본격 수주 기대감 속에 신규사업 가시화 전망


1) 2021 년 실적 회복, 2022년은 본격적인 실적 성장 기대: 2021년 연간 잠정실적(연결 기준)은 매출액 1,130 억원, 영업손실 50 억원으로 전년대비 매출액은 28.3% 증가하였으나, 영업 적자는 지속되었음. 하지만 올해는 큰 폭의 매출액 증가와 함께 수익성 개선을 기대함. ① 2 차전지 전방 시장의 투자가 확대되면서 국내 주요 고객의 수주가 급속히 회복될 것으로 예상하고 있고, ② 수익성이 양호한 해외 고객의 수주도 증가할 것으로 판단하기 때문.


2) 수주잔고 현황 및 향후 수주 예상 금액: 2021 년말 수주잔고는 약 1,000 억원 수준으로 예상되며, 올해 신규 수주 금액은 약 2,500 억원으로 전망. 국내 배터리 주요 고객의 투자가 확대되고 있는 가운데, 해외 신규 고객사 다변화가 진행되고 있어 국내외 비중은 각각 50% 내외로 예상되고 있음. 올해 유럽, 북미, 기타 지역의 신규고객의 수주가 가시화되고 있음. 해외 수주는 국내 수주 대비 수익성이 양호하여, 해외 매출 증가와 함께 수익성 개선도 기대됨.


3) 현재 Capa 및 수주 증가에 대한 대응 전략: 동사의 현재 최대 Capa 는 3,000 억원 수준. 신규공장 매입을 통해 올해 연말 기준 7,000 억원 수준으로 확대할 예정.


4) 전기차 폐배터리 장비 사업 진출 현황: 한국환경공단 4 개 권역에 성능검사 장비 납품으로 시장 진입 성공. 에네르마(GS 건설가 지분 100% 보유)에 공급 레퍼런스를 보유.


5) UTG(Ultra-Thin Glass) 열면취 장비 사업 현황: 빠르면 올해 말, 늦어도 내년 초에 관련 매출 발생할 것으로 예상. 고객사 요구 Spec 시제품에 적극 대응하고 있음.


1Q22 Preview: 매출액 +123.3%yoy, 영업이익 흑자전환. 실적 회복 전망


당사추정 2022 년 1 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 327 억원, 영업이익 1 억원으로 전년 대비 매출액은 123.3% 증가하고 영업이익은 BEP 달성과 함께 흑자전환을 전망함.


현재주가는 2022 년 기준 PER 27.9 배, 동종업계 대비 소폭 할증되어 거래 중


현재주가는 2022 년 예상실적 기준 PER 27.9 배로 국내 동종업체(원익피앤이, 코윈테크, 유일에너테크, 엔시스, 인텍플러스)의 평균 PER 23.2 배 대비 소폭 할증되어 거래 중.


유진 박종선

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역