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[유일에너테크(340930)] 신규수주 확대기반 턴어라운드 가능성 UP!

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조회 296 2022/05/09 09:18

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240ppm 장비 생산기술 보유. 고속 장폭형 노칭기 세계 최초 상용화


‘22년에는 2차전지 전방 주요 셀업체들의 공격적 CAPEX 투자집행에 따른 공정업체의 중장기적 수혜가 예상된다. 셀업체들의 스택 방식 채택이 증가함에 따라 스택 방식의 필수 장비인 노칭 및 스태킹 장비의 수요도 함께 증가할 전망이다. 유일에너테크는 ‘17년 업계 최초로 240PPM 고속 노칭장비를 개발했다. 기존 업계제품은 200ppm 수준으로, 기존 방식은 전극이동 불안정과 진동노출에 따른 오차 발생이 문제가 될 소지가 있었다. 240ppm 제품은 전극이동 안정성과 진동완화에 따른 오차축소에 유리하며, 낮은 전극 손상률을 꾀할 수 있는 장점이 있다. 여기에 고속 Feeding 시 발생할 수 있는 전극 손상을 감소시키는 특허기술을 함께 보유하고 있다. 노칭, 스태킹 일체형 In- Line 장비를 통해 원가 절감과 공정 효율성을 도모할 수 있을 전망이다.


동사의 과거 4개년 CAGR은 50% 이상을 나타냈다. 코로나19에 의한 전방시장 위축과 매출인식 지연 으로 ‘21년 실적은 매출액 294억원(YoY -50.2%), 영업손실 58억원(YoY -173%)을 시현했다. ‘21년 말 수주잔고는 약 700억원 수준으로 올해 신규 수주 물량 감안 시 흑자전환이 충분히 가능할 것으로 전망 된다. 제품별 매출비중은 이차전지 조립장비 95%, 기타 5% 수준이다. SK온향 매출비중이 절대적으로 높은 편이다. 전망 셀업체들의 경쟁적 CAPEX 투자에 따라 공정장비 기업의 수혜가 확대되며, 기술적 완성도가 높은 동사의 경쟁력이 더욱 확장될 전망이다.


‘20년 각형 R2R 노칭장비 개발 및 양산을 시작했고, ‘21년에는 260ppm 기술 상향을 통해 핵심경쟁력이 재고된 바 있다. 파우치형 R2S(Roll to Sheet)에서 변환된 각형 R2R(Roll to Roll) 노칭장비도 지속 개발 중이다. 동사의 투자포인트는 1) 단폭형 고속 노칭장비 개발 및 양산에 성공, 세계 최초로 장폭형 고속 노칭장비(240ppm)을 양산한 기술력을 보유하고 있다는 것 2) 코로나 직격탄을 맞았던 '21년을 제외한 3개년 누적 OPM이 15% 이상으로 동업종 대비 매우 높으며, 적용 제품군 확대를 통해 고객 사를 다변화하고 있고 3) 향후 범용화 장폭 공정제품 출시를 통한 수주경쟁력의 제고 가능성이 높다는 점이다.


상상인증권 이종원

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