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[핌스(347770)] OMM계의 명품 기업

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대감

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조회 57 2022/02/09 07:14

게시글 내용

▶ 고부가가치 제품 판매를 통한 점유율 확대 지속


• 핌스는 독자 개발한 F-mask와 S-Mask를 주력 제품으로 판매 중 F-Mask는 FMM을 보조하는 마스크이며, S-Mask는 기존 OMM의 문제점을 개선시킨 업그레이드 제품


• 2021년 실적은 매출액 703억원(+74%YoY), 영업이익 103억원(+151%YoY)으로 전망 고객사별 비중은 국내 15%, 중국 85%로 추정. 2Q21부터 국내 최대 패널 고객사향 납품 확대 중


• OLED 패널의 스펙 상향과 함께 동사의 고부가가치 제품인 S-Mask 채택 확대 지속 Flexible OLED 패널 침투율 증가 및 베젤리스(bezelless) 디스플레이 수요 확대의 수혜 예상


▶ 국내 신공장 Capa 증설 완료. 연 매출액 1,500억원 달성 가능한 역량 보유할 전망


• 동사는 최근 완공한 인천 공장의 가동을 시작했으며, 신공장의 Capa는 월 1,200매 이상으로, 기존 Capa 대비 약 2배 증가. 1Q22말부터 연 매출액 1,500억원 달성 가능한 Capa 보유할 전망


• 2022년 실적은 매출액 1,034억원(+47%YoY), 영업이익 184억원(+79%YoY)으로 성장할 전망 향후 하이엔드 중소형 OLED 패널 내 동사의 고부가가치 제품 적용 확대 예상


키움 김소원

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