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[핌스(347770)] 최악은 지났다

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조회 85 2022/06/28 09:01

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전방시장 부진으로 실적 악화. 안개는 걷히기 마련


1분기 1) 중국 봉쇄령으로 주요 프로젝트 지연, 2) DDI 공급 부족으로 전방 고객사 생산 차질, 3) 신규공장 이전에 따른 일회성 비용 영향으로 부진한 모습을 보였다. 현재 신규 공장인 남동공장으로 이전 및 생산 안정화가 완료된 상태다. 2분기 국내 주요 고객사 공급 물량이 크게 확대되고 있고, DDI 공급문제도 점차 완화됨에 따라 세트 업체들의 주요 프로젝트도 재개될 것으로 예상한다.


원스탑 솔루션으로 독보적인 경쟁력 확보


신규 남동공장을 통해 글로벌 최초 OMM 원스탑 생산기지를 구축했 다. 현재 OMM 시장은 마스크와 프레임이 일체화된 연구가 부재하 며, 마스크 업체와 프레임 업체가 사업주체별로 각각 따로 있어서 생산 과정중 불량이 나와도 문제점을 찾기까지의 과정이 어렵다. 이는 코팅 및 세정에도 똑같이 발생하고 있다. 기존 패널 업체들은 OMM 을 공급받기 위해서 마스크, 프레임, 코팅, 세정 등 모두 다른 업체를 통해 진행하며 복잡한 워크플로우를 구축하고 있다.


2분기 신규 고객으로부터 프레임 납품사로 선정되어 생산량을 늘려가고 있으며, 3분기 내 코팅사업 테스트에 돌입할 예정이다. OMM 생산 공정에 필요한 세정 역시 순차적으로 진행되고 있어 원스탑 솔루션을 통한 높은 원가경쟁력과 품질을 통해 OMM 시장內 독보적인 경쟁력을 확보할 예정이다.


실적추정치 조정 반영해 목표주가 21,000원으로 하향


기존 투자의견 ‘매수’ 유지하지만 목표주가는 12MF 실적 추정치 조정을 반영해 21,000원으로 하향한다. 악화된 전방 환경과 공장 이전에 따른 일회성 비용으로 연초 예상 대비 실적 성장은 부진할 예정이다. 하지만 1) 핌스 Mask로 표준 공정되어 있는 중국 패널사향 물량은 꾸준히 공급되고 있으며, 2) 2분기부터 국내 고객사향 물량이 크게 증가하고 있고, 3) 글로벌 최초 OMM 원스탑 솔루션을 통해 향후 전방 시장 회복 시기에 큰 폭의 이익 성장세를 보여줄 것으로 전망한다.


신한 황성환, 심원용

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