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[투데이리포트]씨앤씨인터내셔널, "글로벌 도약을 위한…" BUY-하나증권

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평민

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조회 44 2023/11/21 08:37

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하나증권에서 21일 씨앤씨인터내셔널(352480)에 대해 "글로벌 도약을 위한 전환사채 발행"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하나증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나증권에서 씨앤씨인터내셔널(352480)에 대해 "전환사채 300억원 발행 공시. 해당 무기명사모전환사채의 발행 대상자명은 어센트-IBKC 신기술사업투자조합 제1호로, 금번 전환 사채 발행을 주도한 기관은 어센트에쿼티파트너스(어센트EP). 씨앤씨인터내셔널은 보유 현금/차입 여력 존재함에도, 금번 투자를 수락한 목적으로 어센트EP와의 ‘관계 강화’(미국과 중국 시장의 신규 고객사를 확보함)를 꼽았음. 어센트EP의 글로벌 파트너 사인 미국 록펠러 캐피탈 매니지먼트와 중국 CICC(중국국제금융공사)와의 지속될 협업을 위하여 발행을 추진했다고 언급. 각각의 기관은 ‘화장품 브랜드 사업/인디 뷰티 브랜드 투자/육성’ 등의 계획을 보유하고 있으며, 관련하여 제품 개발/생산에 탁월한 ODM사와의 협력을 피력, 씨앤씨인터내셔널을 찾은 것으로 알려졌음. 씨앤씨인터내셔널은 이번 계약을 통해 이들의 핵심 파트너사로 제품 기획/개발/생산 등의 역할을 수행, 대규모 물량 공급을 목표하고 있으며 이것이 회사가 제시한 청주 신 공장 부지 매입의 주요 배경."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "4분기 실적은 연결 매출 626억원(YoY+63%), 영업이익 114억원 (YoY+146%, 영업이익률 18%)으로 창사 이래 분기 사상 최대 매출/이익을 경신할 전망. 설비 확충에 따라 지난 9월 생산 능력이 월 8백만개에서 1천만개로 상승, 이에 따라 4분기부터 납기에 속도가 붙은 것으로 파악. 북미 수출액 증가 및 국내 호조세로 분기 최대 실적 기록할 것으로 보임. 보통 12월은 국내 화장품 사의 재고 조정이 존재하는데, 금번에는 내년 1월 신제품 출시가 많아 짐에 따라 계절성을 보이지 않는 것으로 파악. 품목 중에서는 틴트 외에 글로시 립밤까지, 립제품 중심 물량 증가 효과가 두드러질 전망. 또한 3분기 중국은 주요 고객사의 재고 조정으로 매출 부진, 손익분기점 이하의 실적을 기록했으나 광군제 물량 등이 반영되며 매출 40억원 회복, 흑자전환 할 것으로 보임. 전환사채 발행으로 주식수가 5.6% 희석되나, 추정치 상향에 기인 주당순이익 변동이 없음. 투자의견 매수 유지, 목표주가 7만원 유지."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.11.21 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.10.16 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.08.07 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.07.12 목표가 65,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.21 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.11.10 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.11.10 목표가 76,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2023.10.26 목표가 74,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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