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케이프투자증권에서 16일 대덕전자(353200)에 대해 "하반기 수요 둔화 우려는 서버용 기판으로 상쇄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 한제윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 "현재 디램용 기판의 추가 공급 여력이 크지 않기 때문에, DDR5에 대비하기 위한 기판 수요는 견조할 것으로 판단. 더불어, FC-BGA 또한 생산 능력이 지속 확대되며 매출액의 가파른 성장세 유지. 특히, 3차 증설이 예상보다 빠르게 진행되고 있어 램프업 시기가 앞당겨질 것으로 추정. 따라서, 시장 기대치 보다 FC-BGA의 매출 성장이 가팔라 질 수 있을 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q22 매출액 3,430억원, 영업이익 619억원 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.19 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.16 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권