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하이투자증권에서 4일 대덕전자(353200)에 대해 "투자 계획 및 적용처 확대 계획 변함없음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 "메모리기판 호조와 비메모리기판 재고조정. 2Q23 실적은 예상보다 부진했으나 FC-BGA 에 대한 투자계획, 그리고 적용처 확대 계획은 바뀌지 않은 것으로 확인. Advanced PKG 의 중요성 확대, 그리고 이에 발맞춘 회사의 적극적인 대응은 주된 투자포인트. ‘23년 추정치 하향, ‘24년 추정치 유지. 단기 실적 부진에도 방향성이 바뀌지 않았으므로 주가 조정을 매수 기회로 활용할 수 있겠음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "대덕전자의 2Q23 실적은 매출 2,198 억원(-36%YoY, +1%QoQ), 영업이익 56 억원(-91%YoY, 영업이익률 2.5%)으로 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 44% 하회. 외형은 메모리기판의 호조와 FC-BGA 및 MLB 의 부진이 서로 상쇄되며 견조했으나, FC-BGA와 MLB 가 각각 적자를 보며 전사 수익성을 끌어내렸음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 29,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 42,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.14 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.06.02 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2023.05.17 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.05.04 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.08.04 목표가 37,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2023.08.04 목표가 38,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.03 목표가 35,000 투자의견 MARKETPERFORM(신규) 현대차증권