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[싸이버원(356890)] 우호적인 국내 환경에 따른 수혜 기대

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조회 54 2021/11/30 07:25

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싸이버원은 보안관제 서비스, 보안 컨설팅, 보안교육 및 시스템통합 서비스를 주력 사업으로 영위. 국가지정 3대 라이선스 (보안관제 전문기업, 정보보호 전문서비스업, 개인정보 영향평가기관)를 모두 보유하고 있는 국내 5개 기업 중 하나. 디지털 전환 확대에 따른 정보보안 시장의 지속적인 성장세, 정부의 디지털 뉴딜과 정보보호산업 진흥 정책 등으로 주력 부문 수주 증가하며 외형 성장 전망



국가 지정 종합 정보보안 전문 기업


싸이버원은 보안관제 전문 기업이다. 다양한 4차산업 기술로 인해 디지털 전환이 가속화되고 있으며 전 산업분야로 디지털 접목 시도가 빠르게 확대되고 있다. 이로 인한 보안 사고 증가로 사전 대응 체계 구축 니즈와 정부의 보안 규제 강화에 따른 수요가 증가중이다. 국내 약 480여개의 보안업체 중 과학 기술정보통신부와 행정안전부가 심사하는 보안 전문 라이선스 3종을 모두 보유한 기업 5개사 중 하나로 국내 공공기관과 금융회사 등 약 1,600개사에 대한 레퍼런스를 확보하고 있다. 정보보안 시장 규모는 2019년 3.3조원에서 2025년 9조원까지 큰 폭의 성장을 나타낼 전망이다. 정부의 디지털 뉴딜과 정보보호산업 진흥계획 정책으로 정보보안시장 확대 수혜가 예상됨에 따라 동사가 점유율을 확대하는데 있어 우호적인 시장환경이 조성되었다고 판단한다.


통합보안관제 플랫폼 기반 안정적 매출 구조 구축


3Q21 기준 동사의 사업부문별 매출비중은 1) 보안관제 분야 60%, 2)보안컨 설팅 30%, 3) 스마트 시스템 및 보안솔루션 영역 10% 순이다. 보안관제 분야는 1년단위로 계약, 트래픽과 연동 IT자산수에 기반하여 월 과금하는 구조로 2021년 780개의 고객사와 93%의 재계약율로 안정적 매출 성장 기반을 확보했다. 정보보안 의무 대상자 확대 (CAGR `13~`20 10.6%)에 따른 보안수 요가 증가하고 있으며 ISMS 인증 기업 역시 2020년 835개사로 가파르게 상승 중에 있어 추가적인 수주 증가가 나타날 것으로 판단한다. 보안컨설팅 부문은 컨설팅 소요기간 (평균 2~3개월)을 진행률에 맞춰 수익 인식, 현재 연간 100개 수준의 프로젝트를 수행 중이다. 국내 보안컨설팅 시장은 연평균 25%로 고성장 중에 있으며 산업 전분야 다수 우량 레퍼런스를 확보한 동사가 신규 보안컨설팅 서비스 수요에 대한 수주 가능성이 높다고 예상한다.


2021년 매출액 248억원, 영업이익 25억원 전망


동사의 2021년 실적은 매출액 248억원 (+20.4% YoY), 영업이익 25억원 (+13.6% YoY)을 예상한다. 향후 성장포인트는 1) SOAR 고도화로 매출 및수익성 개선, 2) 급성장중인 ICS, Cloud, IoT 시장 선점, 3) 신규 보안솔루션 출시를 통한 신규 매출 확보다. 신규 보안솔루션은 판매 후 매년 라이선스의 15%를 유지보수 패키지 형태로 수취, 수익성 향상에 일조할 것으로 예상한다. 추가적으로 정부의 중소기업 스마트 제조혁신 전략을 통한 스마트팩토리 보안컨설팅 시장과 AWS, MS, 네이버 등과 파트너십을 체결, 클라우드 보안 컨설팅 시장 등 적용 시장 확대는 동사의 외형 성장을 이끌 것으로 전망한다.


키움 김학준

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