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[베스파 (299910/Not Rated)] 자본확충의 성패가 방향성 설정

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포졸

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조회 20 2021/12/01 06:44

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베스파 (299910/Not Rated) 자본확충의 성패가 방향성 설정


자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감계속사업손실 탈피가 필요


자본확충이 필수 조건: 베스파 투자의 핵심은 상장 지속여부 확인


- 베스파의 3Q21 실적은 매출 114억원(-34.5% yoy), 영업적자 104억원. 누적 실적기준 매출 388억원 (-25.8% yoy), 영업적자 339억원을 기록


- 3Q21누적 실적 기준 주요 자회사 영업손실 넥사이팅 48억원, 본버스 6억원, 하이브13억원, 슈퍼콜로니 15억원 기록


- 베스파 투자의 핵심은 상장 지속여부 확인. 베스파는 현재 관리종목으로 지정되어 있어자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감계속사업손실 탈피가 필요


- 3Q21누적기준 세전손실 311억원으로 4Q21 예상 적자 감안 시 약 900~1,000억원수준의 자본확충이 필수 조건. 현재 베스파는 관리종목지정 해소를 위한 자구책을 마련및 회사 내부 조직과 사업 개편을 통해 재무구조 개선 진행 중


- 자본확충 성공 시 1) 킹스레이드 II, 타임디펜더스에 집중, 게임 개발사로서 역량 강화추진, 2) 조직 인력 개편 작업을 통해 월 33억원의 인건비를 절반 수준까지 감소


- 자본확충의 성패가 방향성을 설정할 것. 자본확충 성공을 감안하고 투자하기에는리스크 매우 높은 상황



미래에셋 한상훈


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