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[신세계 (004170)] 견조한 명품 수요가 경쟁력

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포졸

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조회 19 2021/12/07 07:13

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신세계 (004170) 견조한 명품 수요가 경쟁력


투자포인트


• 22년에도 명품 수요는 지속될 것


• 명품이 고성장할 수 있던 요인은 단순 보복소비의 증가 뿐 아니라 명품의 인식 변화도 크게 작용 

→ 22년에도 명품 수요는 지속될 것


• 에루샤(에르메스, 루이비통, 샤넬) 가장 많이 보유한 백화점으로 명품 경쟁력 보유


• 모임 및 야외활동 증가하면 주요 연결자회사들(인터내셔날, 센트럴시티 등)의 실적도 개선 예상


투자의견 매수, 목표주가 359,000원 유지


• 21년 높은 성장에 따른 22년 실적의 성장폭 둔화는 불가피. 그러나 1) 명품의 높은 수요는 지속될것이고, 2) 모임 및 야외활동 증가에 따른 패션,잡화 카테고리의 성장으로 신장 추세는 이어질 것


• 면세점 또한 완전 정상화 되기까지는 시간이 다소 소요되겠지만, 전년대비 신장세는 지속 예상


• 명품 경쟁력 뿐만 아니라 온·오프라인 모두 추가 성장 동력을 확보하고 있는 점(신규 출점, 네이버와 지분 교환 등)을 고려하면 장기적 관점에서도 성장 여력 충분


미래에셋


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