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[원방테크 (053080/Not Rated)] 본격적인 외형 성장의 시작

작성자 정보

포졸

게시글 정보

조회 33 2021/12/21 06:44

게시글 내용

원방테크 (053080/Not Rated) 본격적인 외형 성장의 시작



기업 개요

클린룸 공조설비 전문기업


• 반도체/디스플레이, 2차전지, 바이오 부문에 적용되는 클린룸 및 드라이룸 사업 영위


• 3Q21 기준 매출 비중: 산업용 클린룸 43.9%, 드라이룸 26.9%, 교량건설 21.8% 외


• 주요 고객사: 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, SK이노베이션 등


• 상반기 SKI-LGES의 분쟁에 따른 조지아 배터리 2공장 공사 진행의 차질로 매출 인식이 지연되며 역성장 기록


• 3분기 공사재개와 함께 신규 수주 확보하며 최대 분기 실적 기록



투자포인트

계속될 2차전지 向 수주 스토리


• 21년 11월 기준 글로벌 전기차 침투율은 10.7%, 국내 배터리 업체들의 투자가 집중되고 있는 미국은 4.2% 수준에 불과 → 향후 침투율 확대에 대응하기 위한 배터리 3사의 증설은 지속될 전망


• 시스템 실링 공법 도입을 통해 기존 대비 15 ~ 22%의 투입 인원 감소 및 공사 시간의 17 ~ 25% 단축, 높은 원가 절감 효과로 수주 매력 확대


견조한 반도체 부문과 함께 수주 잔고 우상향 전망


• 삼성전자 P3 라인향 신규 클린룸 모듈 시스템 실링 공사 및 모듈 외조기 프로젝트 진행


• 3Q21 기준 수주 잔고는 YoY +46% 증가한 2,482억원 기록



밸류에이션 코멘트

무상증자 권리락 이슈로 인한 급등세는 마무리되었지만


• 과거 4개분기 순이익 기준의 P/E는 45배 수준


• 상반기 실적 부진으로 인한 밸류에이션 부담은 높아졌지만, 역대 최고 수준의 수주 잔고와 전기차 시장의 높은 성장성은 주목할만한 요소




미래에셋 김영건


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