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[솔루엠 (248070/ Not Rated)] 대내외 변수 딛고 22년 성장 기대

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포졸

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조회 23 2021/12/30 06:36

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솔루엠 (248070/ Not Rated) 대내외 변수 딛고 22년 성장 기대



기업 개요

파워모듈 전문 업체에서 글로벌 ESL 업체로 체질 개선


• 15년 삼성전기 DM 사업부에서 분사 설립된 전자부품 전문 제조 기업


• 21년 사업 부문별 매출액 비중은 1)파워 모듈 25%, 2)3in1 보드 50%, 3)ICT(IoT+ESL) 20% 수준으로 추정



투자 포인트

Again 2017


• 2017년 중국 공장의 베트남 이전으로 가동률 하락 불가피. 18년 약 130억 수준의 적자를 기록하였으나 신공장 램프업이 완료되는 2019년 500억 흑자 전환


• 멕시코/인도 공장의 가동률 안정화와 일회성 비용 반영이 연내 마무리되며 22년 큰 폭의 영업이익 성장 기대


• 고부가 매출 중심의 사업 구조 개선


• 미국 최대 IT 업체와의 거래 확대 기대. 보급형 모델향 파워모듈 제품을 시작 양산한 것으로 추정하며 예상 규모는 약 1,000억원


• 약 1조 2,500억원의 수주잔고를 기반으로 22년 탑라인 성장 전망. 20년 약 10%의 ESL 사업부 매출 비중은 21년 20% 수준까지 확대되며 수익성 개선에도 긍정적



향후 전망

21년 아쉬운 대외 환경보다 22년 성장에 주목


• 21년 동사는 E-paper와 DDI 부품 공급 부족으로 매출 성장이 제한적이였으며


• 멕시코와 인도 신공장 가동으로 재고자산 충당금이 반영되며 수익성 훼손 불가피


• 22년은 해외 신공장 가동률 상승, 거래선 다변화 및 부품 수급 안정화로 약 1.5조원 수준의 전사 매출 기대(vs. 21년 예상 매출액 약 1.2조)




미래에셋 차유미


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