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[에스디바이오센서 (137310/Not Rated)] 1Q22 다시 한번 조 단위 매출 기

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포졸

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조회 18 2022/03/02 06:21

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에스디바이오센서 (137310/Not Rated) 1Q22 다시 한번 조 단위 매출 기대



4Q21 Review

매출액 시장기대치 상회, 영업이익 시장기대치 하회하는 실적 달성


• 매출 -52% YoY(시장 기대치 상회), 영업이익 -59% YoY(시장기대치 하회, OPM 35%)


• 면역진단 -53% YoY, 분자진단 -58% YoY, 혈당측정 116% YoY, 기타 -58% YoY



밸류에이션 및 투자전략

주가 리레이팅 요소 곳곳에서 확인가능


• 2022년 공시된 수출 계약 총액은 6,700억 원 이상으로 1Q22 실적은 전년을 상회하는 실적을 달성할 것으로 예상


• 특히 주목해야할 것은 지역. 그동안 레퍼런스가 없었던 북미지역에서 4,650억 원의 계약을 성사함. 이로써 동사는 글로벌 최대시장의 레퍼런스를 확보. 신성장 동력인 M-10의 FDA 심사에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상


• 바이든 정부가 2022년 1월, 5억개의 추가 진단키트 구매계획을 발표하며 이에 대한 추가 수혜도 가능한 상황


• 2021년 수출을 주도한 지역이 유럽이었다면, 2022년 상반기는 신규로 진입한 북미지역과 작년 자회사화한 ECO가 주도하는 남미지역 확장 등 미주 지역이 수출을 주도할 것으로 예상. 지역적 다각화 측면에서 긍정적


• 2022년은 차세대 성장동력인 분자진단 플랫폼(M-10)의 시장침투와 1조원 이상의 현금성 자산을 활용한 신규 M&A 등 다양한 주가 리레이팅 요소를 보유


• M-10의 2022년 판매목표 3만대이며, 22년 1월에만 국내 주문 1,000대 기록.


• 현 주가는 12개월 FWD P/E 기준 6배로 글로벌 Peer(22배)대비 상당한 저평가 상태


미래에셋 김충현


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