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[현대건설 (000720/매수)] 해외사업 정상화 기대

작성자 정보

포졸

게시글 정보

조회 21 2022/03/22 06:46

게시글 내용

현대건설 (000720/매수) 해외사업 정상화 기대



해외사업 개선

해외사업 불확실성 해소


• 팬더믹으로 인한 비용 및 추가 원가 반영으로 해외사업 수익성 악화


• 추가 원가반영 축소, 엔더믹으로 인한 해외사업 수익성 개선 가능할 전망


• 인프라, 그린 플랜트 등 해외수주 회복 기대



이익 증가 전망

주택사업 확대로 이익 증가 전망


• 재건축과 자체사업을 중심으로 한 적극적인 주택사업 확대


• 2022년 건축/주택 사업 매출 7.5조원, 영업이익률 9% 추정


• 주택사업 수주잔고 28조원, 역대 최고 수준



기업가치 상승 기대

안정적인 이익 개선으로 기업가치 상승 기대


• 해외사업 불확실성 해소와 주택사업 이익 증가로 이익 증가 전망


• 2022년 연결기준 추정실적 매출 18조 7,580억원, 영업이익 9,937억원(32% yoy)


• 해외사업 정상화와 이익 증가 반영하여 목표주가와 투자의견 유지




미래에셋 이광수


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