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[투데이리포트]LG에너지솔루션, "2Q22 리뷰: 계…" BUY(유지)-DS 투자증권

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평민

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조회 100 2022/08/01 16:47

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DS 투자증권에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "2Q22 리뷰: 계획대로 되고 있어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DS 투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "테슬라 등에 공급하는 소형 원형전지가 중국 락다운 장기화로 인도차질이 발생해 믹스가 악화됨. 원가-판가 전가시점 차이에 따른 스프레드 축소로 수익성이 악화됨. 하반기에는 출하 정상화가 진행되는 가운데 GM JV 1공장이 3분기에 신규 가동되면서 외형 성장에 기여할 전망. 비용 측면에서는 유틸리티 비용 상승이 부정적이나 원재료 가격상승분이 3분기에 추가 반영되어 수익성 개선을 예상 중"라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "2022년 2분기 매출액/영업이익은 각각 5.07조원(-1% YoY)/1,956억원(-73%), 영업이익률 3.9%(-10.3%p)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2022년3월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.14 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 500,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 680,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.07.28 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.28 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.28 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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