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[투데이리포트]LG에너지솔루션, "단기 악재 모두 반…" BUY(유지)-교보증권

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평민

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조회 96 2022/08/01 16:47

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교보증권에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "단기 악재 모두 반영, 이제 성장할 차례"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "원통형 EV매출 증대 및 원재료 가격 상승에 대응한 메탈가격 연동 및 판매가격 확대에 따라 매출액은 증가. 고객사 중국 락다운으로 인한 단기적인 수요부진 영향이 주요하게 반영되었으며 글로벌 물류대란과 원가 상승분의 판가 적용시점 차이로 인한 영업이익은 부진.3분기 ASP상승, 출하량증가, 환율 효과가 반영되어 매출성장과 이익률 회복을 전망. 7월부터 본격적으로 메탈가격 연동작업에 대한 효과가 발생되며 2분기 실적 부진의 원인이었던 고객사 중국지역의 생산능력 재개, 주요 OEM들의 신차출시 및 GM JV 본격가동을 전망"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2분기 매출액 5조 706억원(YoY-1.2%, QoQ+16.8%), 영업이익 1,956억원(YoY-73.0%, QoQ-24.4%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.31 목표가 500,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 680,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.07.28 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.28 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.28 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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